بازار ارز یا فارکس، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. تجارت فارکس، معامله یک ارز با ارز دیگر برای کسب سود است. معاملات فارکس مستلزم سفته‌بازی در قیمت ارز برای کسب سود بالقوه است. معامله‌گران با معامله ارزها به‌صورت جفتی، افزایش یا کاهش ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر را پیش‌بینی می‌کنند. این بازار توسط بانک‌ها، مشاغل، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های تامینی و معامله گران خرد استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاری در این بازار می‌تواند بسیار پر‌بازده باشد. به‌همین‌دلیل بسیاری‌از افراد، مشتاق یادگیری اصول و روش‌های سرمایه‌گذاری در آن هستند. اگر دوست دارید بدانید چگونه در فارکس ترید کنیم، در ادامه‌ی این مقاله با ما همراه باشید. معرفی روش‌های سرمایه‌گذاری و ریسک‌های مرتبط با فارکس، موضوعاتی هستند که درباره‌ی آن‌ها صحبت خواهیم کرد.
ترید در فارکس چگونه است؟
در‌پاسخ به پرسش ترید در فارکس چگونه است، باید بگوییم اولین قدم برای شروع سرمایه‌گذاری در این بازار، انتخاب بهترین بروکر فارکس است. بروکر یا کارگزاری فارکس یک واسطه است که امکانات معامله در بازار فارکس را برای شما فراهم می‌کند. یک کارگزاری مناسب از اعتبار بالایی برخوردار است و پلتفرم معاملاتی قوی و کاربرپسندی را در‌اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. پس‌از افتتاح حساب و تامین موجودی، می‌توانید معامله در فارکس را شروع کنید. روش‌های مختلفی برای کسب سود از این بازار مالی وجود دارد. این روش‌ها به‌شرح زیر هستند:
معاملات روزانه: معاملات روزانه در بازار فارکس شامل باز کردن و بسته شدن موقعیت‌ها در همان روز معاملاتی است. معامله‌گران روزانه به‌دنبال سود بردن از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت و سرمایه‌گذاری روی حرکات روزانه قیمت هستند. در این‌جا برخی از ویژگی‌های کلیدی معاملات روزانه آورده شده است:
دوره‌های نگهداری کوتاه: معامله‌گران روزانه به‌ندرت موقعیت‌ها را حفظ می‌کنند.
تجزیه‌و‌تحلیل روزانه: آن‌ها برای تصمیم‌گیری سریع در معاملات، به تحلیل تکنیکال، نمودارها و داده‌های بی‌درنگ متکی هستند.
معاملات با حجم بالا: معامله‌گران روزانه معمولاً چندین معامله را در یک روز انجام می‌دهند و از تغییرات کوچک قیمت سود می‌برند.
اهرم: به دلیل ماهیت پرتکرار معاملات روزانه، اهرم معمولاً برای تقویت پتانسیل کسب سود استفاده می‌شود.
معاملات نوسانی: معاملات نوسانی در بازار بر قیمت‌های میان‌مدت متمرکز است. معامله‌گران اغلب روزها یا هفته‌ها موقعیت را حفظ می‌کنند و قصد دارند از نوسانات بازار سود ببرند. برخی‌از ویژگی‌های اساسی معاملات نوسانی فارکس، عبارتند‌از:
بلندمدت: معامله‌گران، نوسان نمودارهای روزانه و هفتگی را تجزیه‌و‌تحلیل می‌کنند تا روندها و نوسانات بالقوه را شناسایی کنند.
معاملات کمتر: برخلاف معامله‌گران روزانه، معامله‌گران نوسانی معاملات کمتری را در یک روز انجام می‌دهند که هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهد.
تحقیقات اساسی: معامله‌گران نوسانی اغلب تحقیقات تخصصی مانند داده‌های اقتصادی و داده‌های ژئوپلیتیکی را در استراتژی‌های خود وارد می‌کنند.
اسکالپینگ: اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی بسیار کوتاه‌مدت است که در آن معامله‌گران قصد دارند از افزایش‌های اندک قیمت در مدت زمان کوتاهی، معمولاً چند ثانیه یا چند دقیقه سود ببرند. اسکالپرها در‌طول روز معاملات متعددی انجام می‌دهند و برای به‌حداکثر رساندن سود به اهرم بالایی متکی هستند. اسکالپرها در ایران باید در انتخاب کارگزاری خود دقت زیادی به‌خرج دهند. آن‌ها باید بروکر ایرانی را انتخاب کنند که اهرم‌های مورد نیاز آن‌ها در معاملات را ارائه دهد و کارمزد معاملاتی معقولی داشته باشد. ویژگی‌های اصلی معاملات اسکالپینگ عبارتند‌از:
معاملات سریع: اسکالپرها به‌سرعت موقعیت‌ها را باز و بسته می‌کنند و ده‌ها یا حتی صدها معامله را در یک جلسه انجام می‌دهند.
اسپردهای کم: اسپردهای کم برای اسکالپینگ بسیار مهم هستند، زیرا حتی اسپردهای کوچک نیز می‌توانند سود قابل توجهی داشته باشند.
زمان‌بندی دقیق: اسکالپرها از سیگنال‌های فنی و داده‌های بی‌درنگ نقاط ورودی و خروجی خاص استفاده می‌کنند.
حداقل ریسک در هر معامله: برای مدیریت ریسک، اسکالپرها معمولاً تنها درصد کمی از وجوه تجاری خود را در هر معامله به‌خطر می‌اندازند.
معاملات موقعیتی: معاملات موقعیتی یک شکل بلندمدت از معاملات فارکس است که مستلزم نگه‌داشتن موقعیت‌ها برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها است. این رویکرد برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌توانند نوسانات قابل‌توجه بازار را تحمل کنند و مشتاق هستند روندهای کلیدی را بگیرند. ویژگی‌های اصلی معاملات موقعیتی، عبارتند‌از:
صبر: معامله‌گران موقعیتی صبور هستند و با وجود نوسان‌های کوتاه‌مدت قصد دارند در روندهای بلندمدت باقی بمانند.
تجزیه‌و‌تحلیل بنیادی: تحلیل بنیادی اغلب برای ارزیابی شرایط مالی برای شناسایی جفت ارزهای پایدار استفاده می‌شود.
توقف گسترده: معامله‌گران موقعیت از دستورات توقف ضرر گسترده استفاده می‌کنند.
فرکانس معاملات محدود: معامله‌گران موقعیتی کمتر معامله می‌کنند. بنابراین، هزینه‌های معاملاتی و نیاز به مدیریت روزانه را کاهش می‌دهند.
رویکرد بلندمدت: این رویکرد برای معامله‌گرانی که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند، مناسب‌تر است تا کسانی که به‌دنبال سودهای سریع هستند.
معاملات انتقالی: معاملات انتقالی روشی برای استفاده‌از تفاوت نرخ بهره بین دو ارز است. معامله‌گران وام می‌گیرند و در صندوق‌هایی با نرخ بهره بالاتر (ارز هدف) سرمایه‌گذاری می‌کنند و سود حاصل، از تفاوت نرخ بهره میان دو صندوق است. ویژگی‌های اصلی معاملات انتقالی، عبارتند‌از:
تمرکز بر نرخ‌های بهره: معامله‌گران با‌دقت بر ساختار سرمایه و تغییرات نرخ بهره نظارت می‌کنند.
موقعیت‌های بلندمدت: موقعیت‌ها را می‌توان برای مدت طولانی نگه‌داشت تا اختلاف نرخ بهره افزایش یابد.
معاملات الگوریتمی: در معاملات الگوریتمی از الگوریتم‌های کامپیوتری برای اجرای خودکار سفارشات تجاری استفاده می‌شود. این الگوریتم‌ها برای تجزیه‌و‌تحلیل روندهای بازار، شناسایی فرصت‌های معاملاتی و اجرای معاملات با کمترین دخالت انسان طراحی شده‌اند. برخی‌از ویژگی‌های کلیدی معاملات الگوریتمی عبارتند‌از:
سرعت بالا: الگوریتم‌ها می‌توانند از فرصت‌های زودگذر بازار برای اجرای معاملات با سرعت برق استفاده کنند.
ارزیابی: تکنیک‌ها با داده‌های تاریخی برای بهبود عملکرد آزمایش می‌شوند.
کاهش دخالت احساسات: تریدینگ الگوریتمی، قضاوت عاطفی را حذف می‌کند و در‌نتیجه، تجارت منظم‌تر می‌شود.
استراتژی‌های پیچیده: تجارت الگوریتمی می‌تواند استراتژی‌های متعددی، از آربیتراژ تا دنبال کردن روند را در‌بر بگیرد.
نظارت مستمر: بازاریابان باید الگوریتم‌های خود را زیر نظر داشته باشند تا مطمئن شوند که طبق برنامه کار می‌کنند.
اگر یک فرد مبتدی در بازار فارکس هستید، احتمالا کنجکاو هستید بدانید چگونه در فارکس ترید کنیم و از کدام روش استفاده کنیم؟ در پاسخ‌به این پرسش باید بگوییم برای افراد مبتدی، معاملات نوسانی بهترین گزینه هستند.
ریسک‌های مرتبط با فارکس
حال‌که می‌دانیم چگونه در فارکس ترید کنیم، درباره‌ی ریسک‌های مرتبط با آن صحبت خواهیم کرد. تجارت در فارکس نیز مانند هر بازار مالی دیگری ریسک‌های خاص خود را دارد. مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط با فارکس را می‌توان شامل موارد زیر دانست:
● ریسک نرخ ارز: ریسک نرخ ارز، ریسک ناشی‌از تغییرات در ارزش ارز است. این بر‌اساس تأثیر تغییرات مستمر و معمولاً نوسان در تعادل عرضه و تقاضا در سراسر جهان است. این ریسک می‌تواند کاملاً قابل‌توجه باشد و بر‌اساس درک بازار از حرکت ارزها بر‌اساس همه عوامل احتمالی است که در هر زمان و در هر نقطه از جهان اتفاق می‌افتد.
● ریسک اعتباری: ریسک اعتباری به احتمال عدم‌بازپرداخت یک موقعیت ارزی معوق اشاره دارد. ریسک اعتباری معمولاً چیزی است که مورد‌توجه شرکت‌ها و بانک‌ها است.
● ریسک جایگزینی: ریسک جایگزینی زمانی رخ می‌دهد که بانک ورشکست شود و کارگزار فارکس متوجه شود که در‌معرض خطر عدم‌دریافت وجوه خود از بانک است.
● ریسک تسویه حساب: ریسک تسویه به دلیل تفاوت مناطق زمانی در قاره‌های مختلف رخ می‌دهد. در‌نتیجه، ارزها ممکن است با قیمت‌های متفاوتی در زمان‌های مختلف در طول روز معامله شوند. ابتدا دلار استرالیا و نیوزلند، سپس ین ژاپن و پس از آن، ارزهای اروپایی و دلار معامله می‌شود.
● ریسک پیش‌فرض طرف مقابل: قراردادهای خارج از بورس (“OTC”) نقدی و آتی ارزها در صرافی‌ها معامله نمی‌شوند. از‌آنجایی‌که اجرای قراردادهای نقدی و آتی روی ارزها توسط هیچ صرافی یا اتاق پایاپای تضمین نمی‌شود، مشتری در معرض خطر طرف مقابل است.
● ریسک نقدینگی: اگر‌چه نقدینگی فرابورس فارکس به‌طور کلی بسیار بیشتر از معاملات آتی ارزهای مبادله‌ای است، اما با این وجود دوره‌هایی از عدم نقدشوندگی، به‌ویژه در خارج از ساعات معاملاتی ایالات‌متحده و اروپا مشاهده شده است.
● ریسک معاملاتی: اشتباهات در برقراری ارتباط، رسیدگی و تأیید سفارشات یک معامله‌گر، ممکن است منجر‌به زیان‌های غیرقابل پیش‌بینی شود.
● ریسک اهرم: ریسک بزرگ بعدی، اهرم است. اهرم استفاده‌از پول بانک یا کارگزار به‌جای استفاده‌از پول شماست. بازار نقدی فارکس یک بازار اهرمی است، به‌این صورت که شما می‌توانید تنها ۱۰۰۰ دلار سپرده بگذارید و ۱۰۰۰۰۰ دلار معامله کنید. اگر اهرمی داشته باشید و سود کنید، بازده شما خیلی سریع بزرگ‌تر می‌شود. برعکس، زیان‌ها نیز به‌همان سرعت سرمایه شما را از‌بین می‌برند.
مدیریت ریسک صحیح، تنها راه غلبه بر ریسک‌های معامله در بازار فارکس است. منابع گوناگونی مانند کتاب‌ها، دوره‌های آموزشی و منابع آنلاین برای یادگیری مدیریت ریسک وجود دارد. یکی‌از این منابع، بلاگ اپوفایننس است. این وبلاگ به زبان فارسی است و دائما با مطالب مفید به‌روز می‌شود. همچنین دسترسی به مطالب آن کاملا رایگان است.
سخن آخر
دانستن این‌که چگونه در فارکس ترید کنیم، برای موفقیت در این بازار پویا لازم است، اما کافی نیست. یادگیری مداوم و مدیریت ریسک صحیح، راز موفقیت در فارکس هستند. در‌نهایت، همه معامله‌گران باید مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند. در تجارت، زیان بخشی از معامله است. بنابراین یک معامله‌گر باید یاد بگیرد که زیان را به‌عنوان بخشی‌از فرآیند بپذیرد. ضررها شکست نیستند؛ با یادگیری از آن‌ها می‌توانید در آینده سودهای بیشتری به‌دست آورید.
ثبت دیدگاه